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熱點板塊探秘 鐵路設備行業需求超預期
發布時間：[2014-10-18] 查看次數：1830
熱點板塊探秘 鐵路設備行業需求超預期
中國鐵路總公司公布多項車載設備招標需求，其中包括動車組車載CIR設備170套，鐵路機車JT-C系列機車信號設備320套、鐵路標準型機車CIR設備320套。
動車組需求繼續超預期：今年以來，鐵路總公司已招標或定向采購388列動車組以及配套的776套CIR設備（1列配2套），而此次再招標170套CIR設備，意味著后續很快將會有85列 動車組的招標或定向采購展開。結合企業在手訂單，我們預計動車組明年的交付量有望達到430列左右（假設前述388列在今年完成40列交付），再創歷史新高。而動車組需求持續超預期，根本原因還是高鐵的接受度提高、網絡效應等推動客流持續快速增長。假設2014年底的保有量為1，300列，如果客流增長30%或35%，車輛利用率不變的情況下，就意味著對應有390列、455列的需求。考慮到動車組的國產化率、產能利用率持續提升（以中國北車為例，動車組產能約為250列，明年如果交付215列則對應85%的產能利用率），而動車組又是南車、北車占據利潤半壁江山的產品，因此兩家企業2015年增長逐漸明確。
國家支持力度不斷升級：10月14日，中泰鐵路合作研討會在泰國孔敬市舉行，中泰政府官員、各界代表約500人出席。正如中國駐泰大使所言，“中國考慮的并不是短期商業利益，而是著眼于充實中泰關系戰略內涵和亞洲地區共同繁榮”。我們認為，國家領導人出訪高調推介中國高鐵，已將其作為“友誼四海”的紐帶，高鐵已成為國家外交戰略、經濟戰略的重要部分。鋅鍋
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